Funis e Etapas de Interesses
Os funis são categorias que a imobiliária define para organizar os leads de acordo com suas necessidades, onde os funis definem a categoria do interesse e as etapas definem os processos que cada interesse se faz presente.
Exemplo de Funis: Locação, Vendas, Captação.
Exemplo de Etapas: Funil Locação > Etapas: Prospecção, Contato, Proposta, Fechamento, etc.
Criando um Novo Funil:
Preencha o campo de descrição com o nome do novo funil, defina para qual finalidade ele será utilizada, se será para vendas, locação e/ou captação, bem como pode marcar para Exibir a quantidade de interesses nesse funil sem ter sido visualizada e a apresentação da soma dos valores máximos por etapa.
Criando uma Nova Etapa:
No campo de Descrição adicione o nome dessa nova etapa;
Ao clicar sobre a opção de gestão da etapa poderá definir e criar atividades a serem realizadas automaticamente ao vincular elas ao interesse, podendo ser uma ligação, uma reunião, visita, entre outros.
Verifique como serão apresentados os funis e etapas:
