Lançamento: Condomínio

Lançamento: Condomínio

Essa ferramenta tem como finalidade criar um débito ou crédito que deve ser lançado para todo o condomínio.

Acima da listagem dos lançamentos encontrasse dois botões denominados NOVO LANÇAMENTO e PESQUISAR.

A PESQUISA, facilita a busca de dados, informar um ou mais filtros referente à vencimento, fornecedor / pessoa, condomínio, competência ou situação.

No lançamento condomínio está disponível 3(três) ações denominadas Movimentar, Editar e Excluir.

O processo de Movimentar dentro do Módulo Condomínio servirá para movimentar o valor em uma conta para que o lançamento seja inserido nas faturas dos inquilinos, podendo ser por rateio, unidades, entre outros.

Cadastrando Novo Lançamento no Condomínio

Ao clicarmos em Novo Lançamento, irá abrir a página abaixo:

• Condomínio: Selecione o nome da pessoa jurídica condomínio que deseja efetuar esse lançamento;
• Competência: Qual mês referente/ competente para o pagamento da conta.

Escolha qual tipo de lançamento deseja efetuar no condomínio, escolher uma das alternativas disponíveis "Diversos ou Fatura de gás", se escolhido uma das duas faturas o sistema vai definir o item padrão do sistema vinculado a essa despesa. Quando escolhida a opção Diversos a tela conterá um campo a mais chamado " Item ".

• Item: Escolher o item já cadastrado que condiz com o lançamento;
• Anotação: Informar algo referente a esse item, para que apresente de forma objetiva na fatura;
• Plano de conta: Tem a finalidade de organizar onde cada item será lançado no Plano de contas do condomínio;
• Conta Imobiliária: Selecione qual a conta bancária usada nesse processo que ficará vinculada a programação no Módulo Financeiro;
• Número NF: Se essa operação contém número de NF, poderá informar nesse campo, dado não é obrigatório;
• Pessoa: Selecione a pessoa física ou jurídica já cadastrada no SIMOB que prestou esse serviço;
• Data emissão: Manter a data do dia de hoje, ou seja, data de criação do lançamento;
• Data vencimento: Qual será o vencimento dessa despesa;
• Valor total: Digitar no campo o valor total a ser cobrado pelo serviço.
  • Débito: Debitado pelo condomínio;
  • Crédito: Creditado ao condomínio;
• Número parcela: Digitar nesse campo o número de parcelas,caso seja um parcelamento, caso contrário deixe com o valor 1 (um);
• Pag. de Repasse: Ao marcar esse item, não será gerada programação no módulo financeiro referente a esse lançamento. Ex: O síndico já pagou a despesa direto na conta bancária do condomínio e apenas está sendo lançado a cobrança ao condôminos;
• Conciliado: Quando a pessoa conferiu o item e está de acordo com seu lançamento;

Na tela seguinte a ser aberta deverá ser efetuado a movimentação da despesa/lançamento.

Movimentação do Lançamento: Condomínio

Ao iniciar a Movimentação do lançamento, primeiramente deve ser escolhida a conta do condomínio que será movimentado os recebimentos. Após definida a conta, será aberto novos campos:

• Movimentar da conta: Será usado do valor que se encontra nessa determinada conta.
• Rateio: Valor divido pelo tamanho da unidade;
• Unidade(s): Valor dividido por cada unidade do condomínio;
• Compensar complementos: Irá compensar uma taxa fixa cobrada todo mês;
• Responsável: Condômino, Proprietário e Avulsa.

Ao lado direito é apresentado o valor, depois de estipulado, clique na seta Adicionar(Azul a direita), vai adicionar esse movimento.

Em Movimento adicionados, será apresentado um resumo desse item e logo abaixo um total de todos os itens apresentados.

Ao voltarmos na Lista de Lançamentos: Condomínios, podemos notar que mudou o ícone de Movimentação para caso clicarmos nesse ícone, podemos estornar essa movimentação.

Acesse a fatura para visualizar a inserção dessa despesa.

Excluir Lançamento: Condomínio

Para conseguir excluir um Lançamento: condomínio, o mesmo não poderá estar movimentado, ou seja, lançado na fatura dos condôminos ou baixado no Módulo Financeiro.

Portanto, pesquise o lançamento por um dos filtros do Busca e posteriormente clicar no Excluir. Confirmar a exclusão.